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钢铁行业看好新兴铸管和八一钢铁

2019-05-22 05:02:30 | 来源: 历史

钢铁行业:看好新兴铸管和八一钢铁

区域优势为什么只看新疆:

1)新疆区域十二五规划巨额投资拉动钢企下游需求:十二五期间新疆投资总额将超过3.5万亿,拉动钢材需求超过7500万吨以上,平均每年需求超过1500万吨。新疆区域钢材价格有望继续保持元/吨的溢价水平;2)运输半径:钢铁行业运输半径长、运输方式多种多样,全国绝大多数地区钢材流通比较顺畅。但新疆到内地运距较长且运费较高,存在运输半径障碍;3)成本价格水平低于全国平均:新疆铁煤资源丰富,但外运成本较高,基本当地消耗,价格比国内平均水平要低。4)政策支持:国家对新疆部分困难地区的相关企业给予税收减免政策,给予企业所得税"两免三减半"优惠。

受益品种和钢企分析:1)受益品种:由于新疆地区巨额投资主要围绕基础设施展开,因此未来我们认为长材受益;2)受益钢企:新疆地区的钢企是八一钢铁(已有产能700万吨,未来产能1000万吨),其次是新兴铸管(已有产能150万吨,未来产能500万吨)。这两家钢企既是上市公司又是央企,看好其在新疆未来的发展空间。

新兴铸管:新疆是公司未来发展重要的增长点,公司在新疆已经集钢铁、煤炭、铁矿、铜矿、铬矿于一身,未来资源优势逐步明显。钢铁和煤炭已经贡献业绩,未来业绩增长看钢铁项目投投产和煤化工、煤焦化项目。

八一钢铁:公司的想象空间仍是集团资产,公司与集团关联交易达到142亿,集团铁前资产未来注入上市公司是大趋势。如果注入,增厚业绩明显。公司2010年4季度业绩处理费用提取较为充分,2011年有释放业绩的空间。

风险提示:巨额投资大幅低预期。

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